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    爱德华和阿尔丰斯被他们最害怕的人--他们的錬金术师父泉·卡提斯--在拉什巴兰抓住了

    得知爱德华成为「军队的走狗」国家錬金术师后,泉·卡提斯怒不可遏,带着二人前往达布里斯，另一方面,东方司令部的马斯坦接到调动回中央的正式辞令...

    泉·卡提斯把爱德华和阿尔丰斯带到泉的卡洛衣湖的孤岛--尤克岛岛，那里是二人以前修练的地方，那里还遗留着不少当时的痕迹,二人回忆起往昔的同时,又再一次的审视了自己

    在尤克岛回忆往事的同时,爱德华和阿尔丰斯也后悔着往犯下的过失，但他们决意即使如此也要继续前进，就在这时候,本来应该是无人的森林中,出现了一位会使用錬金术的神秘少年...

    泉从尤克岛带回来的少年,他的右肩上有旧伤痕,那跟爱德华小时候受的伤很相似，在爱德华追问下少年逃跑了

    另一方面,马斯·灰兹的继任者富兰克·阿查与阿姆斯特朗少佐一起追踪爱德华他们的行踪,终于来到了达布里斯...

    少年右脚上有洛尔波罗斯的纹章，围绕着他,军部、金布利、艾尔林克兄弟、还有泉在南方司令部对峙着

    另一方面,洛伊接到大总统的命令,为了逮捕欺卡,率领军队前往基修阿近郊的贫民区...

    拥有爱德华失去了的右手和左脚的少年名叫拉斯，他是泉施行人体錬成失败后制造出来的人造人

    拉斯为了成为真正的人类,搜集身体欠缺的其他部份,于是袭击爱德华...

    第33话「被囚禁的阿尔丰斯」

    在但丁之馆,格利特率领合成兽军团来袭,并带走了阿尔丰斯，阿尔丰斯被囚禁在他们的根据地--市外的酒馆devil's，在那里,格利特追问他有关永远生命的秘密...

    在devil's展开了歼灭不稳定份子作战，弓箭队的士兵把格利特合成兽军团一个接着一个的射杀，格利特因为金布利和塔卡的背叛，接着又受到拉斯特和布拉托尼的攻击,最后被逼逃跑...

    拉斯特在偶然的机会下再次遇上以前认识的露乔

    两年前,露乔为了寻找治疗突然侵袭村庄的怪病--石化病而日夜钻研錬金术

    传闻以往曾经有人在伊斯巴尔研制出贤者之石

    在南部边境的地方,爱德华和阿尔丰斯与被军队护送的伊斯巴尔人接触，得知有位老人知道有关贤者之石的事情，爱德华阿尔丰斯和温莉向着这位老人身处的基修阿市进发...少尉接到军队内务课的命令要监察马斯坦大佐，他与布雷特、法尔曼和费尔利开始记录秘密的「洛伊?马斯坦监察日记」

    这样子,不为人知的马斯坦大佐的日常姿态到底是怎样的呢?

    在继续向着伊斯巴尔进发的途中,爱德华和阿尔丰斯闹意见,他们在到底要先阻止斯卡,还是要先取回原来的身体意见不合

    另一方面,独自追查马斯·灰兹事件的谢斯卡好不容易得到了某个假设..

    在途中,马特尔把有关自己过去隶属特殊部队的事情告诉爱德华和阿尔丰

    也揭露出伊斯巴尔爆发内战的真相。就在这时候,为了镇压反抗势力,阿查率领军队来到里奥...

    金布利背叛了格利特以及同伴,回到了军部,找到了这可恨的仇人,马特尔不理会阿尔丰斯的阻止,一口气冲前袭击他

    另一方面,在里奥,爱德华和斯卡
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